当社の特長

幅広い知識と豊富な経験をもとに、最適なプランをご提案

「自分に万が一のことがあった時、遺された家族の生活は？」
「住宅ローンの返済額が高い気がする」
「資産運用ってよく聞くけど実際どうなの？」
「老後の生活費は大丈夫なのだろうか」

私たちの生活とは切っても切り離せないお金。日々の生活の中や将来を考えたときに、不安になることもあるかと思います。
当社では、郵便局、損害保険会社、銀行で働いてきた幅広い知識を持つ社員達が、あなたと共にライフプランについて考え、悩みを解決していくための情報提供、ご提案をいたします。

社員全員がファイナンシャルプランナーの資格を保有

世の中の変化は激しく、ライフスタイルが複雑化する今、多くの選択肢の中から適切な選択をするのが難しくなっています。
そのような中、弊社では営業担当者だけでなく、事務職員もファイナンシャルプランナーの資格を保有しており、お客さまの利益の実現に向けて常に専門知識を向上させています。
お客さまの最善を追求し、５年後、１０年後に「あの時相談してよかった」と思っていただけるアドバイスのご提供を目標としています。
どうぞお気軽にご相談ください。

ファイナンシャルプランナー（FP）とは？

人生の夢や希望に沿った将来設計のために、総合的な資金計画を立案、実行支援し、相談者が望むライフプランに導く方法を「ファイナンシャルプランニング」といいます。
ファイナンシャルプランニングには、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、相続、年金制度など幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、相談者の夢や希望を叶えるために寄り添い、サポートする専門家のことを「ファイナンシャルプランナー」といいます。

ファイナンシャルプランナーは、相談者の目標を達成するために、相談者のライフスタイルや価値観、家族状況、資産、負債、収支状況、保険、不動産など幅広い観点から、現状を分析します。そして、総合的な視点でさまざまなアドバイスやライフプランを作成し、併せてその実行を支援します。
また、必要に応じて、税理士、弁護士、銀行、不動産会社などの各分野の専門家と連携をとり相談者の目標を達成するためのプランニングを行います。